Några skådespelare improviserar en berättelse. När man har kommit ungefär till det skedet i historiestrukturen att man förstår berättelsens huvudfråga så byts alla skådespelare ut till nya. Dessa ska fortsätta berättelsens och göra samma karaktärer och berättelse så lika originalet som möjligt. Utvärdera efteråt.
Alternativ
I den här versionen är det fortfarande samma skådespelare som står kvar på scen. Dessa byter dock karaktärer sinsemellan men fortsätter oförtrutet. man kan byte flera gånger under en berättelse. Handlingen och de spelade karaktärerna ska inte påverkas av bytet (även om de troligtvis kommer att påverkas).
Ett sätt att hålla koll på vem som är vilken karaktär, är genom att låta var och en av skådespelarna ha varsin hatt, som representerar en karaktär. Man bryter och byter hattar. Karaktärerns byts då såklart också.